Varför är industrirobotar"is och eld"dubbel himmel?
Under det senaste decenniet, med den utbredda tillämpningen av robotar i tillverkningsindustrin, har omfattningen av Kinas industriella robotindustri vuxit snabbt. Enligt relevanta uppgifter kommer leveransvolymen av Kinas industrirobotar att nå 256 300 enheter 2021, med en tillväxt på 49,5 procent från år till år. Samtidigt kommer marknadsstorleken för Kinas industrirobotar att nå 44,57 miljarder yuan 2021, rankad först i världen, och den förväntas överstiga 50 miljarder yuan 2022.
Ur ett konkurrensmönster har epidemisituationen avsevärt påskyndat inhemsk substitution. År 2021 kommer det inhemska industrirobotvarumärket att stå för 32,8 procent av hemmamarknaden, med en tillväxt på 4,2 procent på årsbasis.
Under det senaste decenniet har Kinas avancerade utrustningstillverkningsindustri också gjort snabba framsteg. Under de senaste tio åren har förädlingsvärdet för Kinas tillverkningsindustri ökat från 16,98 biljoner yuan till 31,4 biljoner yuan, vilket motsvarar nästan 30 procent av världens totala, rankade först i världen. Bland de 500 stora industriprodukterna är Kinas produktion av mer än 40 procent av produkterna först i världen, och tillverkningsindustrins omfattande styrka har förbättrats avsevärt.
Under de senaste åren har investeringar och finansiering av den inhemska robotindustrin fortsatt att vara aktiva och ett mönster av gemensam utveckling av industri och kapital har preliminärt bildats. Enligt statistik, under första halvåret 2022, har Kinas robotindustri avslöjat finansieringsbelopp på mer än 5 miljarder yuan.
Robotar och automation har blivit en oumbärlig del av modern tillverkning. Tillverkare integrerar robotsystem i produktionsanläggningar för att förbättra produktiviteten, förbättra vinstmarginalerna och minska driftskostnaderna. Bilindustrin är nyckelområdet för industriell robotapplikation. För närvarande är försäljningstillväxten av nya energifordon snabbare än väntat, och efterfrågan på robotmarknaden kommer att fortsätta att hålla en god trend.
Börsbolag har förlorat pengar i följd och inhemska bolag har ersatt dolda svagheter
Inte bara rapporten för tredje kvartalet, utan också i resultatrapporten som släpptes under första halvåret i år, kan man konstatera att industrirobotföretag generellt led förluster.
Vissa företag påpekade i tillkännagivandet att dåliga resultat främst påverkades av epidemin, vilket ledde till en snäv leveranskedja, svår att säkerställa leverans och påverkade signering och produktion. Samtidigt minskade den kontinuerliga höjningen av råvarupriserna även bruttovinstmarginalen och vinsten.
På medellång och lång sikt är marknadsandelen som kan förbättras av inhemska industrirobotar fortfarande stor, med uppenbara fördelar i vissa segment av banan. De viktigaste fördelarna med inhemska varumärken inkluderar:
Lokalisering: inhemska industrirobotleverantörer har perfekta marknadsföringsnätverk och eftermarknadsservicesystem i Kina, och kunderna åtnjuter mer effektiva och bekväma tjänster;
Kostnad: Kostnaden för utländska leverantörer när det gäller importtaxa och återförsäljarlayout är fortfarande hög; Dessutom, efter att inhemska varumärken gradvis har bildat skaleffekt, har deras förhandlingsstyrka på uppströmssidan förbättrats, och deras kostnadskontrollförmåga förväntas förbättras ytterligare;
Hela industrikedjan: inhemska industrirobotleverantörer förbättrar ständigt det tekniska systemet genom "oberoende forskning och utveckling plus förlängning av sammanslagningar och förvärv", förbättrar självproduktionshastigheten för kärndelar och bildar gradvis fördelarna med hela industrikedjan.
Dessutom möter Kinas industrirobotar också följande problem:
För det första är kärntekniken ihålig. Tekniska barriärer är en av huvudorsakerna som begränsar utvecklingen av industrirobotar i Kina. Kärndelarna står för 70 procent av produktionskostnaden för industrirobotkroppen, som är industrikedjans främsta värdehögland. Faktum är att anledningen till att Fanuc, ABB, Yaskawa och Kuka har kunnat hålla marknaden för industrirobotar hela tiden är att de har bemästrat de viktigaste vinstpunkterna för kärndelar, så de har en stark lönsamhet.
Med förbättringen av inhemsk teknik kan vissa inhemska märken producera delar i stor skala, men bara för att möta behoven hos mellan- och lågänden.
Jämfört med världens avancerade nivå har Kinas robotindustri fortfarande ett visst gap. Kinas robotindustri saknar teknikackumulering, originalforskning, teoretisk forskning och positiv designkapacitet; Den industriella grunden är svag och nyckelkomponenternas kvalitetsstabilitet och tillförlitlighet kan inte uppfylla kraven på högpresterande kompletta maskiner.
För det andra, high-end produkter är low-end. Det så kallade low-end-fenomenet med industrirobotar hänvisar huvudsakligen till en del av robotkroppstillverkningsföretag, som huvudsakligen fokuserar på montering och bearbetning, och kärnkomponenterna måste importeras, vilket huvudsakligen avser maskiner och styrdelar. Även om denna typ av industrirobot med låg nivå kan möta vissa lokaliseringsbehov, är produkternas konkurrenskraft begränsad.
Mer än 80 procent av företagen använder bara industrirobotar som avancerad mekanisk utrustning. För att möta kundernas krav har robotföretag också vanemässigt gått in i "lågnivåkonkurrensen", och gradvis avstått från makten att utveckla sofistikerade produkter.
Även många inhemska industrirobottillverkningsföretag fokuserar huvudsakligen på montering och bearbetning, och fenomenet med låg industriell koncentration och liten och spridd marknad är inte optimistisk.
Dessutom finns det överkapacitet i den låga delen av branschen, och vissa företag utökar blint sin produktionskapacitet. Robotprodukterna som produceras kan endast samlas i lågprisområdena för priskonkurrens.
Slutligen är den dominerande marknaden marginaliserad. På de ledande marknaderna som biltillverkning och elektronik är industrirobotar nästan alla utländska produkter och högpresterande produkter står för nästan 80 procent .
Enligt vitboken om utvecklingen av Kinas industriella robotindustri 2020 står industrirobotar som används inom kraftelektronik- och fordonsindustrin för mer än 50 procent av marknadsandelen. Robotmarknaden inom bilindustrin är dock ockuperad av utländska märken, och det befintliga konkurrensmönstret är svårt att rubba.
Sammanfattning:
På det hela taget är tekniken och marknadskoncentrationen hos inhemska robotföretag låg, och deras förmåga att kontrollera industrikedjan är relativt svag. Uppströmsdelar och komponenter importeras alltid, så de har ingen förhandlingsfördel för tillverkare av uppströmsdelar och komponenter. Ontologi- och integrationsföretagen fokuserar främst på montering och bearbetning, som ligger i den nedre delen av industrikedjan, med låg industriell koncentration och liten övergripande skala.
För robotföretag med viss kapital-, marknads- och teknisk styrka har byggandet av en industriell kedja blivit ett viktigt sätt för företag att utöka sin marknad och sitt inflytande. För närvarande har inhemska ledande robotföretag också ökat för att expandera sitt eget industriområde genom samarbete eller sammanslagningar och förvärv. I kombination med servicefördelarna med lokal systemintegration har de redan en viss konkurrenskraft och förväntas verkligen importera utländska varumärken i framtiden.